方正证券IPO申请获批 预计发行15亿股A股

方正证券在两年的上市准备过程中，两换承销商，由最初的中信证券(600030,股吧)更换为平安证券和中信证券联席承销。

方正证券IPO申请周一成功通过中国证监会发审委审核。未来发行成功后，方正证券将成为A股市场第17家上市券商，湖南首家上市金融企业，以及高校控股的第一家上市券商。

预披露资料显示，方正证券此次发行的15亿股股份，占总股本比例不超过24.59%，由平安证券和中信证券联席承销，将登陆上证所主板。方正证券在两年的上市准备过程中，两换承销商，由最初的中信证券更换为平安证券和中信证券联席承销。

2008年至2010年，方正证券分别实现净利润8.6亿元、13.85亿元和12.48亿元。截至2010年底，公司净资产为89.64亿元，综合财务指标位居同行前列，亦为中西部最大券商。

资料显示，2010年方正证券每股收益为0.27元，市场人士预计，如果以20倍至25倍市盈率发行，那么其发行价为5.40元至6.75元每股，本次发行不超过15亿股A股，可能募集资金为80亿元至100亿元左右。

方正证券如顺利登陆沪市主板，一些参股的上市公司有望获益。目前，持有方正证券股份最多的上市公司是哈投股份(600864,股吧)(600864.SH)，持股数高达2.96亿股。另外，3家湖南上市公司也近水楼台先得月，现代投资(000900,股吧)(000900.SZ)、正虹科技(000702,股吧)(000702.SZ)、华银电力(600744,股吧)(600744.SH)分别持有方正证券1001.28万股、890.03万股和142.07万股。

对于募集资金的投向，方正证券相关人士表示，将主要用于增加证券营业网点;调整自营规模及适当扩大客户资产管理业务;加强研发中心基础数据库和金融工程平台建设;开展融资融券及其他创新业务;加强信息系统建设，提升后台的服务能力等。

公司背景：

方正证券前身为成立于1994年的浙江证券，方正集团2002年收购浙江证券并更名，2008年通过对泰阳证券(前身为湖南证券)的吸收合并等一系列资本运作，方正证券规模迅速扩大，并在2010年9月完成股改，为上市铺平了道路。

关注财星教育官方微信，关注你的未来：