花旗与东方证券联手 合资投行或明年开业

“花旗与东方证券的合资投行正处于‘激情阶段’，近期将向中国证监会递交申请材料，期待今年年底前获批、明年开业。”花旗集团亚太区CEO卓曦文(StepehnBird)16日在长沙接受上海证券报记者独家专访时表示。他同时还称，花旗将会积极参与广发行上市筹备的工作。

值得注意的是，除关注国际板可能带来的业务机遇的同时，花旗对自身登陆国际板的态度也发生了微妙变化。在坚持花旗资本充实、不需融资的同时，卓曦文称，好企业对市场机遇会保持关注和及时有效评估，花旗对此也将持开放态度，持续关注和不断评估。

与东方证券合资

券商正处于“激情阶段”

历经多年寻觅之后，花旗集团最终选定东方证券作为合作伙伴，于本月初签署合作协议、共同打造在中国内地的投行团队及开展相关业务。根据相关协议，在合资公司中，东方证券和花旗分别持有67%和33%股份。该合作目前仍有待监管部门批准。

“我们已准备好相关申请文件，即将向中国证监会递交，也期待能够在今年年内获得审批、明年正式开业。”卓曦文说。在合资券商管理团队的建设方面，他表示，合资公司目前已进入全面筹备阶段，花旗集团计划派驻2名董事会成员，也将参与甄选出合资公司是的高管人员，但具体人选目前尚未确定。双方目前正在商讨论候选人审核情况。

卓曦文用“婚姻关系”来形象地描述与东方证券的合作。他说，双方目前已为合资公司未来业务发展设定了具体的商业计划，双方有着共同的目标“打造中国最好的投行”，再结合各自国际、国内的强大覆盖能力和背景，预期双方合作很走得很好。他称目前双方“婚姻关系正处于激情阶段”，且随着时间推移，双方的关系也会日益深入和成熟。

持续关注

和评估国际板机遇

国际板是当前中国资本市场上一个热得不能再热的话题。卓曦文显然也关注到了国际板所带来的机遇，他称，当国际板真正推出后，花旗东方证券参与从事相关投行业务也是非常自然的，而且花旗客户中财富500强企业占据很大比例，也使得合资公司能够拥有很好的客户基础。而在现有市场机会方面，东方证券在本地的强大业务覆盖能力也有助于保障合资券商业务的顺利推进。

随着中国市场重要性日益提升，花旗对于自身登陆国际板的态度也发生微妙变化。此前，尽管此次卓曦文仍坚持花旗统一口径，称“花旗流动性良好、资金充实，并不需要通过登陆国际板来融资”，但他也同时向记者表示，花旗看好中国市场，希望能够全资拥有在华子公司以保障集团利润，但一家好的企业应该持开放态度，关注其发展过程中的各种机会、并进行及时有效的评估，“花旗也会这样做，会持开放态度、不断评估”。

支持广发行上市

筹备工作已就绪

作为广发行的大股东之一，卓曦文对记者表示，花旗从最初入股广发行就是对之进行发展和改造，推动后者上市，而当前广发行上市工作已经准备就绪。

2006年11月，由花旗牵头的投资者团队与广东发展银行签署协议，出资242.67亿元人民币，认购广发行约85%股权，于当年12月该笔交易成功完成交割。而近日，市场消息指，广发银行近期已启动了A H两地上市准备工作，且已经选择了高盛、德银等10家券商阵容盛大地来为其上市筹备。

卓曦文说，入股广发行后，在风险管理、加强资本、提升技术管理、品牌影响等方面对广发行进行了改造和改进工作，且进展良好。在推动广发行上市方面，会积极参与相关进程。

近期花旗另一内地银行伙伴浦发银行(600000)在香港开设了首家海外分行。谈及与浦发银行的海外业务合作，卓曦文说，与浦发多次讨论过关于后者在国内和海外发展其业务平台的可能性和努力。“作为股东，这也是我们的责任。浦发管理团队非常高效，能够抓住机遇，作为股东对其执行力有信心。浦发在香港开分行是很自然的事情，是他们大中华区战略发展的一部分。”

卓曦文还说，在过去三年间，花旗在大中华地区的分支网点已经从50家增长三倍至150家左右，其中今年年底在中国内地的网点数将超过50家。“大中华地区市场对花旗亚太的盈利贡献非常强大，正是基于此，我们也能够从集团申请到对大中华地区更多资源投入、形成良性循环。我们会持续增加对华资源投入，只要有需要，不会对具体招聘人数设定限制。”

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